广厦环能颁布2024年整年事迹疾报，估计公司完成交易收入54,051.57万元，同比拉长3.08%；归属于上市公司股东的净利润15,422.08万元，同比拉长22.75%。参考疾报环境，咱们上调2024年、并保持2025-2026年盈余预测，估计2024-2026年完成归母净利润1.54/1.55/1.74亿元（原值1.44/1.55/1.74亿元），对应EPS为1.43/1.44/1.61元（原值1.34/1.44/1.61元），方今股价对应PE为15.9X/15.8X/14.1X。鉴于广厦环能仍维系进口替换+表销拓展双驱动发扬形式，咱们保持“增持”评级。

　　“减油增化”要紧是节造汽、柴油等造品油产量，添补特征化工产物供应。2024年国度发改委等部分揭晓的《炼业节能降碳专项运动盘算》再次昭彰提出全体减少200万吨/年以下常减压装配，将来国内炼厂的鸠合化、大型化水平将进一步擢升。行业升级改造策略的推出正在新修商场照旧改造商场都将对广厦环能高效产物的扩展带来主动影响。从过去几年国内新上的万万吨级炼化一体化项宗旨统计环境看，广厦环能为个中绝大无数的用户供应了高效换热器产物，而且拓展了高效换热器产物不才游EO/EG、苯乙烯、苯酚/丙酮、DMC等化工产物坐蓐界限的行使。

　　重沸器行使高通量管换热器正在幼温差条目下完成高效欢娱换热，加强欢娱传热系数至平凡光管的3~8倍，擢升修立满堂的传热出力降本增效。高通量换热器正在核能、LNG冷能发电等行业同样拥有较强的拓展潜力。广厦环能与上海核工程磋商策画院股份有限公司合伙盘绕核电工业蒸汽界限的蒸汽转换修立等新型高效换热器方面发展互帮。本次上市召募高效节能换热器项目修成后将新增年产10,000吨高效换热器的坐蓐才干，估计新增出售收入43,595.77万元/年。

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